«Газпром» первым из российских эмитентов разместил локальный выпуск облигаций на японском рынке под гарантию Japan Bank for International Cooperation. Об этом сообщили в Газпромбанке, уточнив, что выпуск был подготовлен по японскому праву как частное размещение так называемых «шибосай»-облигаций (размещаются среди зарегистрированных в Японии квалифицированных институциональных инвесторов).
«С точки зрения маркетинга и ликвидности выпуска примечательно участие в размещении как японских оншорных инвесторов, так и именитых международных инвесторов не из Японии, доля которых в финальной аллокации составила порядка 15%», — говорится в релизе.
Общий спрос со стороны более чем двух десятков инвесторов превысил 80 млрд иен. Объем выпуска составил 65 млрд иен (порядка 574 млн долларов).
Размещение состоялось 7 декабря по ставке купона 1,01% на срок десять лет с датой погашения 18 декабря 2028 года.
«В рамках размещения «Газпрома» была достигнута минимальная ставка купона в номинальном выражении среди всех текущих еврооблигационных выпусков компании. Это также самая низкая ставка купона по еврооблигациям среди всех российских эмитентов, обращающихся на международном рынке публичного долга», — отмечают в Газпромбанке.
«Японский рынок считается третьим в мире по объемам. Благодаря структуре, гарантированной JBIC, «Газпром» вышел на самый широкий круг японских инвесторов, фактически преодолев многолетний барьер их отчуждения в отношении российского риска. Важно и то, что в сделку пришли не только японские, но и именитые международные инвесторы, что подтвердило ценообразование и соответствие этой сделки международным критериям инвестирования с одной стороны и желание инвесторов следовать за торгуемыми финансовыми инструментами компании, в том числе и в японских иенах, с другой, несмотря на все сложности в международной геополитике», — прокомментировал размещение первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Источник: